Crear un funnel
El asistente tiene 2 pantallas.
1. Datos generales
Nombre (obligatorio) y descripción. Al guardar, pasás directo a definir los pasos.
2. Pasos
Cada paso se agrega o edita en un panel lateral, con 5 secciones:
Nombre y descripción
Cómo se llama este paso (por ejemplo, "Visitó la landing" o "Se hizo socio").
Disparador
Qué hace que un contacto entre a este paso. Las opciones son de tres tipos:
- Visitas a una página — landing, página de suscripción, de donación, de colecta o de rifa. Como el visitante puede ser anónimo, este tipo de paso no puede tener una acción (no hay a quién escribirle todavía).
- Acciones concretas — completar un formulario, hacer una donación (única o a una colecta), comprar un número de rifa, o suscribirse — cada una, opcionalmente, acotada a un recurso específico (por ejemplo, "completar ESTE formulario" en particular).
- Manual — vos asignás los contactos a mano. Es el único tipo que permite importar por CSV, y podés definir qué columnas adicionales (además del RUT, que es obligatorio) espera ese archivo.
Acción (CTA)
Qué se dispara automáticamente apenas alguien entra a este paso: nada, un email, un WhatsApp, o generar una descarga CSV para trabajar manualmente. Cada mensaje se configura con plantilla, remitente y el mapeo de sus variables a datos del contacto.
Condiciones de entrada
Reglas opcionales que además tiene que cumplir el contacto para entrar (por ejemplo, un UTM de origen específico, o tener una suscripción activa). Se combinan todas con Y.
Avance al siguiente paso
- Automático — el contacto pasa solo al siguiente paso en cuanto se cumple el disparador de ese paso siguiente.
- Manual — un administrador tiene que avanzarlo a mano desde la página de detalle.
Mientras armás el disparador o la acción de un paso, podés crear los recursos que te falten (una landing, un formulario, una plantilla) sin salir del asistente — ver Acciones rápidas.